Finanzmarkt: Das wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig

Zwar erreichte der Kurs von Bitcoin (BTC) mit 38.454 US-Dollar in der Vorwoche ein neues Jahreshoch, konnte den Ausbruch über die 37.997 US-Dollar jedoch in der Folge nicht bestätigen und beendete die Woche mit 37.462 US-Dollar nahezu unverändert. Vorerst scheint der Widerstandsbereich der Vorwochen erneut als unüberwindbare Hürde zu fungieren. Die gleichzeitig rückläufige Bitcoin-Dominanz verhalf derweil einigen Kryptowährungen, insbesondere aus dem AI-Sektor, zu ansehnlichen Wertzuwächsen. Die verkürzte Handelswoche am US-Aktienmarkt sorgte trotz geringer Handelsumsätze abermals für steigende Aktienkurse. Angeführt von der Aktie des Techgiganten Microsoft, die ein neues Allzeithoch markierte, erreichte der Technologieindex Nasdaq100 ein neues Jahreshoch. Die anhaltende Schwäche des US-Dollarindex (DXY) wirkte wie schon in der Vorwoche erneut als Rückenwind für den Markt. Die Jahresendrallye ist damit weiterhin in vollem Gange. Ob sich die positive Kursentwicklung am Aktien- und Kryptomarkt in der neuen Handelswoche fortsetzen wird, hängt wie immer auch von den neusten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche Die letzte Handelswoche im November ist gespickt mit vielen relevanten Daten aus den USA. Wie schon in den Vorwochen stehen zudem zehn Reden von Mitgliedern der US Federal Reserve Bank (Fed) im Fokus der Anleger. Insbesondere der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell, am Freitag um 17:00 Uhr (MEZ), werden die Investoren vermehrte Aufmerksamkeit schenken und nach Hinweisen suchen, ob die US-Notenbank bei der letzten Zinsentscheidung im Dezember eine weitere Leitzinserhöhung anstreben könnte. Aus fundamentaler Sicht startet die Woche mit frischen Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA am morgigen Dienstag. Am Mittwoch folgen die neusten Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt in den USA für das dritte Handelsquartal. In der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag werden dann die neusten PCE-Kerninflationsdaten für die USA präsentiert. Beendet wird die Woche mit der Veröffentlichung der US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. Aus Krypto-Sicht schauen die Anleger in dieser Woche auf die aktuellen Quartalszahlen des Bitcoin-Mining-Unternehmens Iris Energy Limited. Nach zuletzt schwachen Zahlen des Konkurrenten Hut 8 Mining Corp. ist Iris Energy das nächste US-Unternehmen aus dem Mining-Sektor, das seine Bücher öffnet. US-Verbrauchervertrauen zum Wochenanfang Dienstag, 28. November 2023: Um 16:00 Uhr (MEZ) gibt das Conference Board (CB) die monatlichen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen für den Monat November bekannt. Die Einschätzung der Privathaushalte zur konjunkturellen Entwicklung in den USA lag im Vormonat mit 102,6 wieder leicht über der Expertenprognose von 100,0. Nach zuletzt sukzessive rückläufigem Verbrauchervertrauen stabilisierte sich der Wert damit zuletzt wieder. Für den Monat November rechnen die Marktbeobachter jedoch wieder mit einem leichten Rückgang auf 101,0. Somit sehen die US-Privathaushalte unverändert eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den nächsten Handelsmonaten. Schwache Verbraucherdaten wirkten sich in 2023 bereits mehrfach negativ auf die Kursentwicklung am Finanzmarkt aus. Eine weitere Eintrübung des Verbrauchervertrauens könnte zu vermehrten Verkäufen an den US-Aktienmärkten sowie auch im Krypto-Sektor führen. Sollte die Prognose hingegen überboten werden und sogar oberhalb des Vormonatswerts liegen, könnte sich dieses positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Bruttoinlandsprodukt in den USA zur Wochenmitte Mittwoch, 29. November 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) werden die aktuellen Prognosen zum US-Bruttoinlandsprodukts für das dritte Handelsquartal in 2023 präsentiert. Die neusten Vorabprognosen liegen mit 4,9 Prozent Wachstum unverändert deutlich oberhalb des letzten finalen Werts für das zweite Handelsquartal von lediglich 2,1 Prozent, was auf eine anhaltende Erholung der US-Wirtschaft hindeuten könnte. Bestätigen sich die jüngsten Schätzungen oder werden sogar übertroffen, deutet dieses nach einem schwächeren zweiten Quartal auf ein wieder steigendes Wachstum der US-Wirtschaft hin. Sodann könnten die Marktteilnehmer diese Erholungstendenz in einer Erstreaktion positiv bewerten und die laufende Jahresendrallye dürfte sich fortführen. Davon könnte auch der Kryptomarkt profitieren und weiter gen Norden streben. Sollten die aktuellsten Prognosen hingegen unter den Analystenerwartungen liegen, könnte der US-Finanzmarkt und mit ihm auch der Kryptomarkt in einer Erstreaktion schwächeln. PCE-Kerninflation in den USA am Donnerstag Donnerstag, 30. November 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) präsentiert das Bureau of Economic Analysis die neusten Zahlen zur Kerninflation für den Vormonat Oktober. Zuletzt lag die Kerninflationsrate im Monatsvergleich mit +0,3 Prozent zwar im Rahmen der Erwartungen, nahm im Vergleich zu den Monaten August und September jedoch wieder stärker zu. Für den aktuellen Monat rechnen die Analysten wieder mit einer etwas geringen Zunahme um +0,2 Prozent im Monatsvergleich. Solange die Kerninflationsrate im Rahmen der Analystenprognose oder sogar darunter liegt, dürfte der Finanzmarkt diese Entwicklung positiv werten und in der Folge freundlich tendieren, wovon auch der Kryptomarkt profitieren dürfte. Da die Kerninflationsrate eine zentrale Kennziffer für die Federal Reserve Bank (Fed) zur Bewertung der Inflationsentwicklung darstellt, dürfte eine geringer als prognostizierte Teuerungsrate die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung weiter reduzieren. Sollte die Kerninflation im Monatsvergleich hingegen die Expertenerwartung übertreffen, ist mit einer bearishen Marktreaktion zu rechnen, da die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinsanpassung durch die Fed im Dezember zunehmen dürfte. Die Marktteilnehmer könnten sich darin bestärkt sehen, den Verkauf von zuletzt gut gelaufenen, risikobehafteten Assets wieder auszuweiten. US-Einkaufsmanagerindizes zum Wochenausklang Freitag, 1. Dezember 2023: Am letzten Tag der Handelswoche schauen die Anleger um 16:00 Uhr (MEZ) auf den ISM-Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Für den abgelaufenen Monat November erwarten die Experten einen leichten Anstieg auf 47,6. Im Oktober hatte der ermittelte Index mit 46,7 die Analystenprognose von 49,0 noch deutlich verfehlt. Kann sich der Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe auf einem schwachen Niveau stabilisieren und gegenüber dem Vormonat wieder leicht zulegen, wäre dieses paradoxerweise jedoch negativ für die Entwicklung am US-Aktienmarkt zu sehen. Eine Verbesserung der Einkaufsmanagerindizes sorgte schon in den letzten Monaten für Kursabgaben. Hingegen sorgten die zuletzt schwachen Daten im Oktober für eine bullishe Stimmung am Aktien- und Kryptomarkt. Ein Grund ist der in Folge schwacher Zahlen fallende US-Dollarindex (DXY). Anleger werden daher genau auf die Kursentwicklung des US-Dollars schauen. Werden die Prognosen der Experten erneut verfehlt, sollte die Kursrichtung des US-Dollars beachtet werden. Zuletzt tendierte dieser bearish und stützte damit die Aktienkurse sowie auch den Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin. Eine anhaltende Korrektur des DXY dürfte weiterhin als Rückenwind fungieren.

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