Finanzmarkt: Das wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig

Neue Allzeithochs am US-Aktienmarkt sorgten auch am Kryptomarkt für eine anhaltende Erholung. Anleger ignorierten steigende Inflationsraten und eine Verschlechterung des Arbeitsmarkts und nutzten gute Quartalszahlen der US-Großbank J.P. Morgan zum Auftakt der Berichtssaison, um den S&P500 erstmalig über die 5.800 Punktemarke zu hieven. Während Bitcoin die Handelswoche mit 62.600 US-Dollar nahezu unverändert beendete, konnten einmal mehr der Memecoinsektor, aber auch Altcoins wie Sui (SUI) und Uniswap (UNI) ansehnliche Kurszuwächse verzeichnen. Unter den Top-10 Kryptowährungen überzeugte insbesondere Tron (TRX) mit 5,5 Prozent Kursplus. Solana (SOL), Ethereum (ETH) und Binance Coin (BNB) stiegen derweil immerhin noch rund einen Prozent gen Norden. Trotz schwacher US-Wirtschaftsdaten und obwohl sich die chinesischen Machthaber mit Details zur Höhe der geplanten Stützungsmaßnahmen für die eigene Wirtschaft weiterhin bedeckt halten, scheint der Markt weiterhin auf eine anhaltende Lockerung der globalen Notenbankpolitik zu spekulieren. Ob der Bitcoin-Kurs auch in dieser Woche an die laufende Erholungsbewegung anknüpfen wird, dürfte neben der Leitzinsentscheidung in Europa auch von den aktuellen Quartalszahlen von US-Unternehmen mitbeeinflusst werden. Doch welche Termine stehen darüber hinaus im Fokus der Investoren stehen? Ein Überblick. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche Die dritte Handelswoche im Oktober wird bestimmt von den neusten Inflationszahlen aus Europa sowie der EZB-Leitzinsentscheidung am Donnerstag. Gleichzeitig werden an diesem Handelstag die neusten US-Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Am Freitag wandert der Blick sodann in Richtung Immobiliensektor. Die Absatzzahlen von Bestandsimmobilien in den USA geben Aufschluss über die Situation am US-Häusermarkt. Die Marktteilnehmer schauen zudem auf Aussagen von insgesamt sechs Notenbankern bei ihren Reden im Wochenverlauf. Des Weiteren nimmt die neue Berichtssaison in den USA an Fahrt auf. Neben den US-Großbanken Goldman Sachs und Citigroup am Dienstag, präsentieren mit Tesla zur Wochenmitte und Netflix am Donnerstag die ersten Technologie-Schwergewichte ihr neuestes Zahlenwerk. Europäische Inflationsdaten eröffnen den Zahlenreigen Donnerstag, 17. Oktober 2024: Um 11:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht Eurostat die finalen Daten für die Verbraucherpreise in Europa für den Monat September. Die Experten rechnen im Vergleich zum Vormonat mit keiner Veränderung und einer gleichbleibenden Inflationsrate im Jahresvergleich von +1,8 Prozent. Werden die Prognosen für den Juli wie zuletzt deutlich unterboten und die Inflationsrate geht weiter zurück, würde sich für die europäischen Zentralbänker um Frau Lagarde weiterer Raum für Leitzinsanpassungen in den kommenden Handelsmonaten bieten. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit weiterer Leitzinssenkungen bei den kommenden EZB-Entscheidungen dürfte sich in einer Erstreaktion positiv auf den Aktien- und Kryptomarkt auswirken. Sollte sich die Inflationsproblematik in Europa wider Erwarten verschlechtert haben und die Verbraucherpreisentwicklung liegt oberhalb der Analystenerwartungen, könnte die EZB hingegen kurzfristig von weiteren Zinsreduktionen absehen, was die Entlastung der Wirtschaft in Europa verzögern würde. Der Aktienmarkt in Europa könnte in der Folge kurzfristig bearish auf diese Entwicklung reagieren, was auch den Kryptomarkt belasten dürfte. EZB-Leitzinsentscheidung und US-Einzelhandelsumsätze am Donnerstagnachmittag Am frühen Nachmittag gibt die Europäische Zentralbank (EZB) um 14:15 Uhr (MEZ) zum siebten Mal in diesem Jahr ihre Leitzinsentscheidung für Europa bekannt. Die Analysten erwarten nach einem Zinsschritt um 0,6 Prozentpunkte im September auch bei der neusten Zinsentscheidung eine weitere Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf dann 3,40 Prozent. Entscheidend wird sein, ob die Währungshüter rund um EZB-Chefin Lagarde die weniger Stunden zuvor veröffentlichten Inflationsraten für Europa in ihre Entscheidung einbeziehen. Zuletzt war die Teuerungsrate auf Jahressicht erstmalig wieder unter die 2-Prozent Schwelle gefallen und lag mit 1,8 Prozent auf dem niedrigsten Wert seit Mai 2021. Bestätigt sich diese Tendenz, bietet sich für die europäischen Währungshüter weiterer Spielraum für Zinsanpassungen in den kommenden Monaten. Anleger dürften ihr Augenmerk daher insbesondere auf die anschließende Pressekonferenz um 14:45 Uhr (MEZ) legen. Die Begründung der EZB-Chefin Lagarde für die Entscheidung der Notenbänker sowie ihr Ausblick bis in das Jahre 2025 werden von den Anlegern unmittelbar in die Investitionsbereitschaft einbezogen werden. Sollte die EZB den Leitzins wider Erwarten unverändert bei 3,65 Prozent belassen, dürfte der Euro-Dollar Kurs in einer Erstreaktion schwächeln, was als Gegenwind auf Risiko-Assets wie Bitcoin wirken könnte. Fast zeitgleich um14:30 Uhr (MEZ) gibt das US-Census Bureau die finalen US-Einzelhandelsumsätze für den Vormonat September bekannt. Die Umsätze im Einzelhandel sind ein relevanter Faktor zur Einschätzung der Spendierfreudigkeit von US-Privathaushalten. Im Vormonat lagen die Umsätze im Monatsvergleich mit +0,1 Prozent erneut über der Expertenprognose von -0,2 Prozent. Für den abgelaufenen Handelsmonat rechnen die Marktbeobachter mit einem weiteren Anstieg im Monatsvergleich auf +0,3 Prozent. Sollten die Einzelhandelsumsätze die Expertenprognose erreichen oder sogar erneut besser ausgefallen sein als erwartet, dürfte der Markt bullish reagieren, da ein steigendes US-Konsumverhalten mehrheitlich für einen rückläufigen US-Dollarindex (DXY) sorgt. Sollten die Analysten jedoch drastisch verfehlt werden und die Umsätze im Einzelhandel fallen im Gegensatz zu den vorherigen Daten deutlich schlechter aus, könnte die positive Entwicklung der letzten Handelsmonate womöglich nur temporärer Natur gewesen sein. Eine schwache Nachfrage im Einzelhandel könnte zu Gewinnmitnahmen in den US-Aktienindizes wie auch am Kryptomarkt führen. US-Baugenehmigungen beenden die Handelswoche Freitag, 18. Oktober 2024: Um 14:30 Uhr (MEZ) werden die Vorabschätzungen für die US-Baugenehmigungen im Monat September präsentiert. Die Anzahl der erteilten Genehmigungen gelten als ein wichtiger Frühindikator für den Zustand des Immobilienmarktes. Die Vorabschätzung neuer Baugenehmigungen lagen zuletzt mit 1,470 Millionen wieder unter den Expertenerwartungen. Für den Monat September rechnen die Analysten aktuell mit einer weiter rückläufigen Anzahl erteilter Baugenehmigungen gegenüber dem Vormonat. Die Marktbeobachter prognostizieren mit 1,460 Millionen zehntausend Genehmigungen weniger als noch im Vormonat. Wird die Schätzung geschlagen, würde sich die positive Tendenz des Sommers fortsetzen und auf eine anhaltende Stabilisierung des US-Immobiliensektors hindeuten. Dieses dürfte sich positiv auf die Finanzmärkte auswirken. Wird die Prognose hingegen verfehlt und die Anzahl der Baugenehmigungen liegt deutlich unter den ohnehin defensiven Erwartungen, könnte der US-Aktienmarkt und mit diesem auch der Bitcoin-Kurs unter Druck geraten.

Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

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