Finanzmarkt: Das wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig

Bitcoin (BTC) tendiert in den letzten sieben Handelstagen seitwärts und handelt mit 37.350 US-Dollar im Wochenvergleich rund einen Prozentpunkt fester. Trotz einer zwischenzeitlichen Konsolidierung auf 34.750 US-Dollar verhinderte die Käuferseite damit einen nachhaltigeren Kursrücksetzer der Krypto-Leitwährung. Auch die Bitcoin-Dominanz taxiert mit 52,50 Prozent auf Vorwochenniveau. Die Richtungslosigkeit sorgte in mehreren Sektoren des Altcoinmarkts für ansehnliche Kurszuwächse. Mit Blick auf den US-Aktienmarkt zeigt sich eine unverändert positive Stimmung. In Folge stärker als erwartet rückläufiger Inflationsdaten verlor der US-Dollarindex (DXY) deutlich an Halt und korrigierte mit fast zwei Prozent Kursrückgang so stark wie zuletzt in der zweiten Handelswoche im Juli dieses Jahres. Der Leitindex S&P500 wie auch der Technologieindex Nasdaq100 zeigten sich weiter bullish und egalisierten nahezu die komplette Kurskorrektur der Vormonate. Der Chancen auf ein freundliches letztes Handelsquartal am klassischen Finanzmarkt wie auch der Kryptomarkt stiegen damit weiter an. Ob sich die positive Kursentwicklung am Kryptomarkt in der aktuellen Woche fortsetzen wird, hängt von den neusten Wirtschaftsdaten der traditionellen Finanzwelt ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche Die vierte Woche im November ist eine termintechnisch verkürzte Handelswoche. Durch das Erntedankfest in den USA am Donnerstag und Freitag werden lediglich am Dienstag und Mittwoch relevante Daten veröffentlicht. Neben Wirtschaftsdaten stehen zudem erneut Reden verschiedener Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Insbesondere den Ansprachen von EZB-Chefin Lagarde am Dienstagnachmittag und Freitagmorgen dürften Investoren Gehör schenken. Jegliche Aussagen über eine mögliche Änderung der aktuellen Geld- und Zinspolitik in Europa könnten für erhöhte Volatilität sorgen. Aus Datensicht steht am Dienstag zunächst der US-Häusermarkt mit der Präsentation der neusten Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien im Fokus. Am Mittwoch folgt dann ein regelrechter Zahlenreigen. Am frühen Nachmittag werden zunächst die aktuellen US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Monat Oktober bekannt gegeben. Später folgen die finalen Daten der Universität Michigan zu den Konsumerwartungen sowie dem Verbrauchervertrauen der US-Privathaushalte im November. Am Abend wird schließlich das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank zur letzten Leitzinsentscheidung vom 1. November. Mit Blick auf die US-Berichtssaison am Aktienmarkt sind nachbörslich am Dienstagabend ein Mal mehr alle Augen auf den Chip-Hersteller Nvidia gerichtet. Trotz starker Quartalszahlen mündete die Präsentation des letzten Zahlenwerks am 23. August in einem "Sell the News"-Event. Es bleibt abzuwarten, ob der Branchenprimus die hohen Erwartungen der Analysten abermals wird schlagen können und wie der Aktienkurs in der Folge reagieren wird. In Vorerwartung auf die neusten Unternehmenszahlen hievten die Anleger den NVDA-Kurs seit Monatsbeginn bereits um 25 Prozent gen Norden zurück in Richtung des Alltzeithochs und vergaben Vorschusslorbeeren. US-Immobilienverkäufe eröffnen die Handelswoche Dienstag, 21. November 2023: Um 16:00 Uhr (MEZ) werden die neusten Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien in den USA für den abgelaufenen Monat Oktober präsentiert. Trotz wider erwartend besser als prognostizierten Zahlen von 3,96 Millionen im Vormonat, rechnen die Experten mit erneut rückläufigen Verkaufszahlen. Dieses darf in Anbetracht steigernder Zinsen auf Hauskredite nicht verwundern. Mit Ausnahme im September lagen die Absatzzahlen zuletzt konstant unter den konservativen Schätzungen der Analysten. Für den Oktober rechnen Experten mit 3,93 Millionen verkauften Bestandsimmobilien, dem niedrigsten Wert seit Juni 2020. Sollte die Schätzung wie zuletzt übertroffen werden, dürfte der US-Dollar etwas an Stärke einbüßen und die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt sollten von dieser Stabilisierung profitieren. Anleger könnten eine mögliche Bodenbildung am zuletzt schwachen Häusermarkt einpreisen. Sind die Verkaufszahlen für Bestandsimmobilien, wie von den Marktexperten erwartet, weiter rückläufig und die ohnehin niedrigen Prognosen werden sogar noch unterboten, dürfte der US-Dollar in einer Erstreaktion bullish reagieren, was frischen Abgabedruck am US-Aktienmarkt sowie am Kryptomarkt erzeugen könnte. Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter Mittwoch, 22. November 2023: Das Reports Census Bureau in den USA veröffentlicht um 14:30 Uhr (MEZ) die neusten Zahlen für die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im Monat Oktober. Im Vormonat lagen die Bestellungen mit +4,7 Prozent deutlich über den Erwartungen von 1,7 Prozentpunkten. Für Oktober erwarten die Marktanalysten jedoch einen Rückgang auf -3,0 Prozent im Monatsvergleich. Werden die schwachen Prognosen übertroffen, könnte der Aktienmarkt in einer Erstreaktion bullish tendieren, was sich positiv auf den Krypto-Sektor auswirken sollte. Liegen die Auftragseingänge indes im Bereich der Expertenschätzungen oder fallen sogar geringer aus als erwartet, dürfte der US-Dollar stärker tendieren, was sich in vermehrtem Gegenwind für den Kryptomarkt äußern könnte. Anleger sollten daher den US-Dollarindex (DXY) im Auge behalten. Konsumerwartungen und US-Verbrauchervertrauen sowie FOMC-Sitzungsprotokoll Um 16:00 Uhr (MEZ) folgen die finalen Zahlen zum Verbrauchervertrauen sowie den Konsumerwartungen der Privathaushalte für den aktuellen Handelsmonat November. Die zuletzt von der Universität in Michigan zuletzt präsentierten vorläufigen Schätzungen zum Verbrauchervertrauen im November lagen mit 60,4 deutlich unter der Prognose von 63,7 Prozent. Bestätigt sich, dass sich das Verbrauchervertrauen, wie in der ersten Schätzung gesehen, gegenüber dem Vormonat eingetrübt hat, scheinen die US-Privathaushalte wieder vermehrte Angst vor einer wirtschaftlichen Abkühlung der Wirtschaft zu haben. Negative Auswirkungen auf die Kursentwicklung an den Finanzmärkten könnten die Folge sein. Sollten die veröffentlichten Zahlen indes besser ausfallen als es die Vorabschätzungen vermuten lassen, scheint das Vertrauen der Privathaushalte in ihre Wirtschaft weiter stabil zu sein. In der Folge könnten die Aktienmärkte sowie der Kryptosektor positiv reagieren. Zeitgleich werden die finalen Daten zur Konsumerwartung präsentiert. Ähnlich wie die Zahlen zum Verbrauchervertrauen, lagen auch die Vorabschätzungen zur US-Konsumerwartung ebenfalls signifikant unter den Analystenprognosen und könnten sich wie bereits im Vormonat abgekühlt zu haben. Die Experten rechnen für den laufenden Monat November nun mit einem Rückgang von 59,3 im Oktober auf 56,9 im November. Sollte sich die Konsumerwartung der Bürger wie schon im Vormonat weiter eingetrübt haben und auf dem Niveau der Analystenschätzungen oder sogar darunter liegen, steigt die Wahrscheinlichkeit von Kursrücksetzern am Aktienmarkt und damit auch die Gefahr einer Kurskonsolidierung am Kryptomarkt. Übertreffen die finalen Zahlen hingegen die Prognosen, würde dieses auf ein wieder leicht verbessertes Konsumverhalten der Privathaushalte hindeuten. Werden die Expertenprognosen sogar deutlich geschlagen, ist mit einer freundlichen Reaktion an den Finanzmärkten zu rechnen. FOMC-Sitzungsprotokoll am Abend Um 20:00 Uhr veröffentlicht die US-Notenbank Fed das Sitzungsprotokoll zur vergangenen Leitzinsentscheidung vom 1. November. Anleger erhoffen sich eine weitere Spezifizierung der jüngsten geldpolitischen Aussagen. Fed-Chef Powell hatte in der Pressekonferenz nach der letzten Leitzinssitzung unerwartet dovishere Töne angeschlagen. Von einer weiteren Zinserhöhung in 2023 war nicht mehr die Rede. Stattdessen unterstrich Powell seine zuletzt abwartende Haltung, mit Blick auf den zuletzt schwächelnden US-Arbeitsmarkt. Der Markt preiste Powells Richtungswechsel unmittelbar ein und initiierte seit Anfang November ein regelrechtes Kursfeuerwerk in den Aktienindizes, von dem auch der Kryptomarkt profitierte. Die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung bei der letzten Leitzinssitzung im Dezember fiel laut CME-Watchtool auf zuletzt 0,3 Prozent zurück. Solange das Protokoll keine widersprüchlichen Informationen diesbezüglich liefert, dürfte sich an der Zinsfront in diesem Handelsjahr nichts mehr ändern. Es scheint zunehmend, als dass die US-Notenbank fertig ist mit Zinserhöhungen, zumal auch die letzten Erzeuger- und Verbraucherpreise für den Monat Oktober wieder rückläufig waren. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse an den Finanzmärkten im traditionell stärksten Handelsquartal stehen somit gut.

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